Nous avons 3 règles d’or fondamentales pour gérer nos investissements, que nous résumons sous le sigle C.A.O.

C pour Comprendre… les raisons de nos investissements. Si nous ne pouvons pas expliquer à un proche pourquoi nous avons investi notre argent dans tel ou tel investissement, alors il n’a pas sa place dans notre portefeuille. Attention : l’argument « J’achète parce que ça monte » peut être inclus dans la liste des arguments, mais… il ne doit pas être le seul !

A pour Anticiper! Concentrons-nous sur les performances futures de nos investissements plutôt que sur les rendements passés ! Il s’agit de regarder vers l’avenir plutôt que de regarder dans le rétroviseur pour orienter nos investissements sur l’autoroute de la performance. Les performances passées peuvent cependant s’avérer aussi utiles pour mesurer le risque qu’un coup d’œil dans le rétroviseur avant de dépasser l’indice de référence !

O pour Oublier : il faut effacer de notre mémoire le prix auquel nous avons réalisé nos investissements. Des trois règles, celle-ci est sans doute la plus controversée et la plus difficile à assimiler. Lorsque nous regardons le relevé bancaire détaillant nos investissements, notre regard est d’abord attiré par le dernier prix puis, immédiatement après, par la colonne indiquant le prix d’achat.
La comparaison nous fait sourire ou grimacer mais ne nous aide pas à décider de vendre ou non. Pour cela, il faut revenir aux deux règles précédentes de compréhension et d’anticipation.

Notre objectif principal est de vous aider à gérer vos investissements et leurs risques.

Notre service s’adresse principalement aux fonds de pension, aux gestionnaires de fortune indépendants et aux family offices.

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